A Ilha misteriosa e os seus mutantes

A ilha do Arraial, onde Júlia esconde os mutantes que representam perigos á sociedade era a curiosidade de muitos, antes de Cléo visitar. Porém, lá existe os maiores monstros e aberrações.

Entre eles estão: Felina, a mulher-pantera, Gór, que hipnotisa pessoas, Vlado, o mutante vampiro e Metamorfo que se transforma em qualquer pessoa e pode ficar invisível.

As aberrações foram criadas por Júlia, que foi traída pela própria criação: Vlado, que a mordeu. A mordida não causou a morte de Júlia, porém a deixou na desconfiança dela se tornar vampira.

Metamorfo está curtindo após sair da ilha. Ele beijou Paola, após se transformar em Toni. Ele também se transforma em muitas pessoas fazendo elas ficarem frente á frente com elas mesmas. O personagem ainda consegue ficar invisível.

Felina continua na ilha, porém está tentando atacar pessoas por lá: Cris, Ágata, Teófilo, Aquiles e Gór. Porém está sem nenhum sucesso. Os dentes e as garras da mulher-pantera estão assustando muitos, mas Teófilo conseguiu se salvar com a filha Ágata duas vezes: na primeira, fingiu ter o poder de dragão, assustando Felina, na segunda, fez ela desmaiar, batendo um pedaço de madeira na cabeça dela. Gór salvou ela e Aquiles após hipnotizar a mulher-pantera. Já Cris deixou Felina de cabeça para baixo.

Gór já fez duas vítimas na ilha: Cris e também Aquiles. A bruxa hipnotizou Cris, fazendo ele morar com ela e também fazer outras coisas para ela. Aquiles também foi hipnotizado, mas o pai fez ele sair do transe.