Melquior (Élcio Monteze) e Luciano (Arthur Lopes) são cercados por um grupo de reptilianos. Eles usam o cetro do poder e a espada Excalibur para se defender e conseguem chegar ao laboratório da ilha. Kídor (Paulo Reis) e as tropas reptilianas se aproximam. O comandante manda o rei de Agarta lhe entregar o cetro do poder em troca de poupá-lo da morte. Sua majestade se recusa a entregar a relíquia encantada. Kídor ordena, então, que os reptilianos os ataquem. Melquior e Luciano lutam contra os ETs e fogem de onde estão.
Os extraterrestres seguem a dupla, que tenta fugir do laboratório, mas voltam a ficar cercados pelos soldados reptilianos. Após o sucesso desta empreitada, Juli (Babi Xavier) diz a Kídor que está na hora de ele assumir a forma humana. Mas a médica não tem a mesma sorte do comandante e seu envelhecimento é acelerado.
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